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一行人漫步在沙滩上，沙滩的右边是公路，左边则是蔚蓝的大海，一望无际。
水桥香智子已经从本间美保的怀中下来，兴奋地跑去海边捡贝壳，四点半和夏洛特跟着她，两个小家伙对于水没有任何恐惧，甚至还故意跳到浅水中去游泳，接着又跳出来。浑身浓密的毛发贴在一起，甩动之间，无数的小水滴飞溅而出。
本间美保双眼放光地看着一人两宠，无论是穿着小公裙的水桥香智子，还是四点半和夏洛特，都非常萌非常可爱，她就对可爱的东西没有抵抗力。
新垣由真和水野宁宁两人脱掉鞋子，步入海水之中，淹没小腿之时，两人就没有继续前进了，她们怕大庭广众之下忍不住变身成美人鱼钻入大海中畅游一番。
洋子公主和丽子公主走在一起，两人距离大家有些远，正在说悄悄话。
瓜生麻衣、间岛由贵、水桥凉子、千叶小百合四人边走边聊，大多是瓜生麻衣在介绍，另外三人在听，偶尔才插一句嘴。
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